Gestion de patrimoine immobilier
Valorisez, optimisez et transmettez votre patrimoine immobilier avec une approche humaine et experte.
La gestion de patrimoine immobilier ne se résume pas à posséder des biens : elle consiste à les valoriser, les protéger et les faire fructifier intelligemment, en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs de vie.
Qu’est-ce que la gestion de patrimoine immobilier ?
La gestion de patrimoine immobilier consiste à analyser, organiser et optimiser l’ensemble de vos biens immobiliers : résidence principale, investissements locatifs, biens reçus par succession ou projets d’acquisition.
L’objectif est de faire en sorte que votre patrimoine soit un levier au service de vos projets, et non une contrainte.
Contrairement à la gestion de patrimoine financier, la gestion patrimoniale immobilière s’attache à des aspects concrets :
-
la valorisation réelle des biens,
-
la rentabilité locative,
-
la transmission intergénérationnelle,
-
la fiscalité applicable,
-
la structuration juridique de la détention.
C’est une approche complète, à la croisée de l’expertise immobilière, de la rigueur juridique et de la stratégie patrimoniale.
Nos audits patrimoniaux et immobiliers
Optimisez votre transmission et vos droits de succession avec une stratégie globale : juridique, financier, et immobilier.
Vous hésitez entre investir, conserver ou vendre un bien ? Nous vous établissons une stratégie d'investissement sur-mesure avec si besoin, une mise en relation avec nos partenaires financiers.
Faites le point sur votre patrimoine avec un bilan complet et des pistes de préconisations juridiques, financières, immobilières et retraite.
Confiez-nous la gestion administrative de votre/vos bien(s) : administratif, courrier, fiscalité, prestataires... Nous nous occupons de tout !
Pourquoi confier la gestion de votre patrimoine immobilier à des experts ?
La gestion d’un patrimoine immobilier ne s’improvise pas. Elle requiert une vision transversale et une maîtrise fine de plusieurs dimensions : juridique, fiscale, économique et humaine.
Une vente mal programmée, une fiscalité ignorée ou une succession mal anticipée peuvent avoir un impact significatif sur la valeur de votre patrimoine.
En confiant votre stratégie immobilière à Lemon Properties, vous bénéficiez :
-
d’un accompagnement personnalisé et clair,
-
d’une évaluation précise de vos biens,
-
de recommandations adaptées à votre profil,
-
d’un suivi rigoureux à chaque étape,
-
d’une coordination fluide avec vos partenaires (notaires, experts-comptables, courtiers).
Notre différence repose sur une approche humaine et pédagogique : nous rendons la gestion patrimoniale accessible, sans jargon, et toujours orientée vers des résultats concrets.
Pourquoi choisir Lemon Properties ?
-
Expertise complète : valorisation, transmission, fiscalité, gestion locative.
-
Approche humaine : un accompagnement clair, accessible et pédagogique.
-
Vision patrimoniale globale : nous considérons chaque bien dans un ensemble cohérent.
-
Réseau national : intervention dans toute la France, avec une forte implantation à Nice et sur la Côte d’Azur.
-
Partenaires fiables : notaires, experts-comptables, courtiers et fiscalistes.
Notre engagement : rendre la gestion de patrimoine immobilier simple, transparente et orientée résultats, tout en restant dans le cadre légal et éthique d’une agence immobilière.
Demandez votre audit patrimonial sous 24 heures
Obtenez un diagnostic complet et objectif de votre patrimoine immobilier.
Recevez votre rapport personnalisé sous 48 à 72 heures, comprenant les analyses, les préconisations et les prochaines étapes.
Le cabinet de gestion de patrimoine Lemon Properties accompagne les clients disposant d’un patrimoine privé ou professionnel dans la gestion du patrimoine immobilier et financier. Nos conseillers en gestion de patrimoine (CGP / CGPI) réalisent un bilan patrimonial complet, une analyse patrimoniale et une étude de la situation patrimoniale et matrimoniale pour développer votre patrimoine et accroître votre patrimoine.
Spécialisés en ingénierie patrimoniale, nos conseillers en gestion assurent un conseil en gestion de patrimoine global : assurance-vie, placements, SCPI, défiscalisation, Pinel, démembrement, prévoyance, capitalisation et investissement immobilier. Notre gestion de patrimoine indépendant et notre gestion privée s’adressent aux particuliers comme aux dirigeants. Chaque conseiller patrimonial au sein de notre cabinet de gestion met en place des stratégies sur mesure pour gérer le patrimoine, optimiser la transmission du patrimoine, et valoriser vos actifs immobilières, financiers ou fonciers, en lien avec la banque privée. Lemon Properties — un partenaire de confiance, transparent dans ses honoraires, pour une gestion durable et performante de votre patrimoine.
Gérer votre patrimoine exige une approche patrimoniale globale capable d’intégrer votre situation personnelle, votre régime matrimonial, vos projets et vos objectifs patrimoniaux, que ce soit pour investir sur le long terme, préparer votre retraite, structurer votre patrimoine professionnel ou protéger votre famille.
Dans notre cabinet de conseil, nos conseillers en patrimoine, gestionnaires de patrimoine et conseillers en patrimoine financier proposent une expertise patrimoniale complète fondée sur un accompagnement personnalisé comparable aux services d’un family office. Notre approche globale intègre à la fois les aspects fiscaux, juridiques et financiers, qu’il s’agisse d’investissements financiers, d’investissement financier, de stratégies en mobilières, d’épargne, de dispositifs comme le Madelin, ou encore de placements en fonds en euros. Nous accompagnons également chaque investisseur dans la sélection des supports adaptés pour diversifier son patrimoine, optimiser la nue-propriété, comprendre les mécanismes de nue, ou bénéficier de conseils dédiés lorsqu’il est chef d’entreprise.
Nos cabinets et partenaires, notamment en gestion de fortune, assurent un suivi précis, allant du conseil patrimonial, du conseil en investissement, aux conseils en gestion de patrimoine via une lettre de mission claire, tout en collaborant si nécessaire avec un courtier ou des acteurs reconnus comme Agora Finance. Notre rôle est de structurer, protéger et valoriser votre patrimoine afin de vous permettre de prendre des décisions éclairées et performantes, que ce soit pour investir, transmettre ou préparer la revente future d’actifs.
Le déroulement d’un accompagnement Lemon Properties
Notre méthodologie repose sur la rigueur, la clarté et la réactivité.
-
Prise de contact sous 24 heures : Vous nous contactez via le formulaire ou par téléphone, et nous analysons vos besoins.
-
Audit initial : Nous réalisons un diagnostic de votre situation et de votre patrimoine.
-
Remise du rapport sous 48 à 72 heures : Vous recevez une analyse claire, chiffrée et illustrée de préconisations.
-
Proposition de stratégie : Nous vous présentons les pistes d’optimisation et les actions prioritaires.
-
Accompagnement et suivi : Si vous le souhaitez, nous vous accompagnons dans la mise en œuvre, en coordination avec vos partenaires ou les nôtres.
Les cinq piliers de la gestion de patrimoine immobilier
Lemon Properties structure son accompagnement autour de cinq grands axes complémentaires. Ces thématiques constituent les fondations d’une stratégie patrimoniale solide.
1. Gestion de patrimoine immobilier locatif
Maximisez vos revenus locatifs grâce à une gestion sur mesure et une stratégie fiscale optimisée. Nous analysons la rentabilité de vos biens, leur positionnement sur le marché et les leviers de valorisation : choix du régime fiscal, type de location, travaux d’amélioration ou arbitrage patrimonial.
2. Optimisation fiscale immobilière
Réduisez votre imposition immobilière grâce à une stratégie adaptée à votre situation. Nous identifions les dispositifs pertinents (régime réel, LMNP, déficit foncier, location meublée) et vous aident à les appliquer efficacement pour préserver votre rendement net.
3. Transmission et succession immobilière
Préparez la transmission de votre patrimoine immobilier en toute sérénité.Nous accompagnons les familles et les couples dans l’organisation juridique et fiscale de leur succession, la valorisation des biens et la coordination avec les notaires pour un transfert fluide et maîtrisé.
4. Accompagnement des investisseurs immobiliers
De la recherche de biens à la rentabilité finale, nous guidons les investisseurs à chaque étape. Notre accompagnement inclut l’étude de faisabilité, la stratégie d’acquisition, la coordination des partenaires et l’analyse du rendement locatif pour sécuriser vos opérations.
5. Audit patrimonial global
Obtenez un diagnostic complet de votre patrimoine immobilier. Nous évaluons la cohérence de vos actifs, la performance de vos investissements, les risques de sous-valorisation et les opportunités de développement à moyen et long terme.
FAQ – Gestion de patrimoine immobilier
Qu’est-ce qu’un gestionnaire de patrimoine immobilier ?
Un gestionnaire de patrimoine immobilier accompagne les propriétaires dans la valorisation, la fiscalité et la transmission de leurs biens, sans intervenir sur les placements financiers. Son rôle est d’optimiser la rentabilité et la cohérence du patrimoine immobilier à long terme.
À partir de quel montant faire appel à un gestionnaire de patrimoine immobilier ?
Il n’existe pas de seuil précis. Dès que vous possédez un bien locatif, une résidence secondaire ou un projet de succession, un accompagnement professionnel est utile pour éviter les erreurs fiscales et patrimoniales courantes.
Quelle différence entre un conseiller en gestion de patrimoine et un agent immobilier ?
Le conseiller financier gère des produits financiers (placements, assurances, etc.).L’agent immobilier, comme Lemon Properties, agit sur la stratégie patrimoniale liée aux biens immobiliers : valorisation, fiscalité, transmission et rendement locatif, dans le respect du cadre légal de la loi Hoguet.
Comment se déroule un audit patrimonial immobilier ?
L’audit comprend l’analyse de vos biens, de votre situation et de vos objectifs. Après l’étude, un rapport complet et personnalisé est remis sous 48 à 72 heures, avec des recommandations concrètes et un plan d’action clair.
Quels sont les délais de restitution d’un rapport patrimonial ?
Les rapports patrimoniaux sont remis sous 48 à 72 heures après réception des informations nécessaires. Le délai dépend du nombre de biens à analyser et de la complexité du dossier.
Intervenez-vous uniquement sur la Côte d’Azur ?
Non. Lemon Properties intervient sur tout le territoire national, en accompagnant ses clients à distance ou sur place. Notre expertise est historiquement ancrée à Nice et sur la Côte d’Azur, mais nos services s’adressent à l’ensemble du marché français.
TÉMOIGNAGES
"Un accompagnement clair et professionnel qui m’a permis d’optimiser la gestion de mes biens locatifs en quelques semaines"
"J’ai enfin une vision globale de mon patrimoine immobilier grâce à leur audit précis et leurs conseils concrets"
"Une équipe réactive et humaine, idéale pour anticiper ma succession et valoriser mes investissements"
JEAN K.
MYRIAM P.
PAUL S.